Enfant, Maléfique, une fée désireuse de défendre son royaume, se lie d'amitié avec Stéphane, le futur roi. Pour arriver à ses fins, il va trahir Maléfique et lui couper les ailes. Suite à ça, Maléfique ne va penser qu'à se venger et à le détruire. Des années plus tard, l'occasion se présente lorsqu'il attend un enfant.