Donald se rend à une exposition de robots.

Après avoir été témoin d'un meurtre par son amant, la chanteuse de cabaret Dolorès Van Carier se rend à la police pour témoigner. Afin de la garder en sécurité jusqu'au procès, elle est cachée dans un couvent, loin de tout son mode de vie. La Mère Supérieure lui propose de chanter dans la chorale.

A 78 ans, Carl Fredricksen, un homme grincheux et solitaire, va enfin réaliser son rêve d'enfant : aller en Amérique du Sud. Il prend son envol en fixant des milliers de ballons à sa maison. Il va embarquer sans le vouloir Russell, un scout de 9 ans assez envahissant. Un long voyage s'offre à eux.

Une cigogne livre les bébés à leurs propriétaires, et fait équipe avec un nuage très différent des autres.